Царевны готовят представление, Соня не знает, как блеснуть своими способностями. Она использует из книги Кощея заклинание высшего уровня, чтобы на время устроить ночь, но не владея этим, получает вечную тьму, угрожающую миру. Чтобы вернуть день, необходимо объединиться всем волшебникам Дивногорья, включая Бабу Ягу.
