Яга насылает на спящую Марлен черную бабочку, которая не дает учительнице нормально выспаться к ответственному занятию по драконам. Открытый урок с присутствием Кощея полон ошибок и путаницы из-за плохой ночи. Девочки решают улучшить сон Марлен, транслируя с помощью Сони свои придумки. Каждый раз эти красочные сны что-то портит. Наконец, Соня сама идёт в сон, видит бабочку и отсылает ее туда, откуда та пришла. Баба Яга ворочается от кошмарных снов.
