Яга украла книгу заклятий Мудроземья. Она не может ее прочитать, потому что не понимает языка, решает выкрасть Дашу и заставить ее прочитать заклинание. Яга не подозревает, что на самом деле это Варя в теле Даши. Девочки, работая в паре, прочли заклинание неправильно и поменялись телами. Даша не бросает Варю в беде и помогает ей освободиться. Это происшествие сближает девочек, они, наконец, объединяют свои волшебные силы и возвращаются в свои тела.
