Документальный фильм о жизни и творчестве одного из самых выдающихся русских художников — Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), о его становлении как художника под руководством знаменитого учителя живописи – академика П.П.Чистякова. В фильме представлены как наиболее известные полотна, так и мало знакомые широкому зрителю академические работы Врубеля-студента Академии художеств: фрески и иконостас «Кирилловской церкви» в Киеве, живописные полотна «Девочка на фоне персидского ковра», «Демон сидящий», Портрет Саввы Мамонтова, «Испания», «Демон поверженный», «Пирующие римляне», «Богатырь», «Восточная сказка» и другие шедевры изобразительного искусства из собрания музеев г.Москвы, г.Киева, Санкт-Петербурга. Выдающиеся мастера — Репин, Серов, Васнецов, Коровин, Поленов, Суриков — современники Врубеля — все воспитанники П.П. Чистякова. Но Михаил Врубель занимает особое место в этом кругу гениев, он — Бог в живописи, и он достойно занимает свое место на Олимпе искусств среди титанов эпохи Возрождения. П.Пикассо признавал, что если кто-то в мире и мог повлиять на его творчество, то это был Михаил Врубель.