Практически каждое свое произведение Михаил Булгаков начинал с описания города. Что-то названо прямо, как Зоологический институт на улице Герцена, что-то завуалировано, как Грибоедовский дом. За время прогулки мы побываем в доме Мастера, в доме Драмлита, во МХАТе, в Большом театре, на Тверском бульваре, на Патриарших прудах, в Александровском саду, в доме приемов МИДа, куда Булгаков поселил Маргариту, в «нехорошей квартире» на Большой Садовой.