Учебная работа студентов Высшей школы режиссеров и сценаристов (Санкт-Петербург), посвященная традиционной мезенской (палащельской) росписи.
Художник — Елена Филиппова
Режиссер — Юлия Чупина
Оператор — Павел Матвеев
Музыка — Егор Стрельников (гусли), «Град Китеж»
