Медведь крадёт улей, затем хитрым способом вытесняет оттуда пчёл (закрыв окошко улья, забирается сам в водоём, держа улей над поверхностью воды, открывает окошко, и пчёлы улетают) и наедается мёду. Но за свою хитрость он быстро расплачивается: у него начинает сильно болеть зуб. Медведь ревёт и ревёт, так и перебудил всех жителей леса. Все пытаются помочь разными способами — ничего не получается, но они не хотят обращаться к доктору. В конце концов зайчонок не выдерживает и зовёт зубного врача Журавля. Тот с большими усилиями вырывает медведю зуб, ставит золотой, выкованный кротами, и даёт зубную щётку и порошок. Медведь благодарит всех за помощь.