В Школе появилась Птица Поюн. После уроков будет концерт, все в предвкушении. Не обнаружив ни завтрака, ни Совы царевны понимают: она взяла Волшебное Перо из музея, потому что мечтала стать певицей. Однако пёрышко Совы, помогавшее в поисках, на этом не останавливается и зовёт девочек в лес. Сова – в плену у Яги, а Яга… Неужели Птица Поюн – это Яга, а концерт угрожает всей школе?
