Мультфильм поставлен по древней шотландской сказке, в которой жила красавица принцесса Маргарет и была у неё злая мачеха-колдунья Черри Флей. Завидуя красоте принцессы, мачеха превратила её в дракона. Однако, у Маргарет имеется брат, готовый снять волшебство и одержать победу над злой ведьмой.
год: 1993
страна: Россия
режиссер: Мария Муат
сценарий: Владимир Голованов
оператор: Владимир Сидоров
композитор: Игорь Ефремов
художник: Ксения Прыткова
жанр: мультфильм, короткометражка
