Фильмы рассказывают о судьбах тех немногих разведчиков-нелегалов, имена которых оказалось возможным рассекретить. Их жизнь полна приключений и секретов, и многое по-прежнему недоступно для разглашения.
Тем не менее, авторам удалось из первых уст узнать истории из тайной жизни Юрия Дроздова, ставшего начальником Управления нелегальной разведки Первого Главного управления КГБ СССР (1979 – 1991); о судьбе Алексея Козлова – единственного в мире разведчика, вернувшегося к работе нелегала после предательства, последовавших за этим пыток, полугода в камере смертников и благополучно завершившегося обмена на разведчиков нескольких стран; о необыкновенной семье разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанянов. Они жили и работали вместе десятки лет, им приходилось трижды полностью изменять свои имена и «легенды».