Превращение (1983) Мультфильм Андрея Добровольского.
★ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал и смотрите более 1000 фильмов: https://www.youtube.com/channel/UC7-_uJKpRJXmsxD2B0idDqg
По мотивам сказки Джанни Родари. О старом железнодорожнике, который решает уйти жить к кошкам, так как в своей семье чувствует себя одиноким и никому не нужным.
